2024美国SPAC上市邀请函 INVITATION
2024-01-10 14:22:09
新年新出发！在刚刚过去的2023年，中概上市迎来疫情后的新高潮，初步统计年内有41家中概企业在美上市，其中11家通过SPAC上市顺利登陆纳斯达克。SPAC上市已经成为众多优质民营中概企业的选择。
境内企业境外备案运行平稳，八部门鼓励优质民企走出去。与国内中小企业上市难相比，赴美上市优势突出，尤其是通过 SPAC 方式赴美上市，其时间短、费用低、风险可控，融资有保障等特点更具优势。
美联商汇（亚洲）资本集团成立于2014年，依托于美国联合商业协会，专注境外上市十年，尤其是SPAC上市，目前是亚洲区域最领先且参与发起SPAC上市公司数量最多的机构之一，美联商汇和美国联合商业协会核心成员已经帮助20余家企业在美挂牌、上市，拥有丰富的SPAC资源与合并经验。
我们相信有不少优质企业在过去几年已经做好了万全的准备，2024年冲刺美股。目前，完备的SPAC上市壳资源（5000万-1亿美元规模）可随时就位，诚募已经做好赴美上市准备的企业一起实现巨大价值飞跃，成就上市梦想！
我们选择SPAC合并企业的要求：
1、企业行业要求：
亚太地区金融科技与服务、生物医药、汽车、电子商务、消费服务、环保科技、传媒游戏等行业企业。尤其是轻资产、正向现金流、有快速增长潜力的企业更受投资者的青睐。
2、财务达到（达到任何两个及以上要求即可）：
a)企业估值达1.5亿美元及以上；
b)企业净资产2000万美元及以上；
c)年利润100万美元及以上；
d)企业年收入利润增长率30%及以上。
3、企业在行业中优势明显，市场份额、专利优势领先。
4、财务规范，根据美国注册会计师协会（AICPA）的规则完成审计，目标企业需提供符合美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）规则的2年审计财务报表以及中期财务报表。
5、获得过专业机构投资的企业优先（至少获得专业投资机构一轮投资）。
6、不涉及中美法律、行政法规以及中国国家有关规定明确禁止上市融资的情形，如发改委、商务部《市场准入负面清单》禁止上市融资的企业。
7、公司治理结构健全，已完成或即将完成境外上市架构搭建并出具法律意见书。
8、已完成或即将完成境外投资相关登记备案（37号文、ODI）。
9、独立第三方PIPE投资已敲定。
10、已完成或即将完成按照最新《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》备案。
11、掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市的，已完成或者即将按新版《审查办法》申报网络安全审查。如有意向，欢迎联系我们。
如有意向，欢迎联系我们。
请将：
► 拟上市企业简介，商业模式、主营业务及产品；
► 所处行业情况，前景分析，公司的核心竞争优势；
► 公司经审计的近二年财务报表和上市律师法律意见书；
► 公司未来上市规划和目前准备进程介绍。
发送至美联商汇邮箱
agba@agba-group.com
咨询请联系
添加请注明
企业-姓名-职位信息
满足以上条件的企业，审计、法律合规按照美股上市要求准备。如果觉得与上市要求稍有距离，但是仍然想努力一试，也欢迎来询，持续关注并加入美联商汇【飞鹰计划】系列辅导项目，帮助您进行上市辅导与规划。
我们相信有价值的企业不会被埋没
上市之梦念念不忘，必有回响
终获得极大成功！
美国联合商业协会
美联商汇（亚洲）资本集团
2024年1月